第3季度中国旅行社行业分析报告

　　第3季度，我国旅行社行业延续前两季度发展的良好势头，企业绩效和发展景气继续提升。

　　行业景气持续提升国内旅游发展强劲

　　根据中国旅游研究院对全国206家旅行社样本企业第3季度的经营数据分析，从整体上来看，旅行社的行业经营状况、主要经营指标与第2季度相比均有显著提升。同时，第3季度旅行社企业对下季度与未来6个月的良性预期也持续提高，行业发展信心较强。

　　在调查的样本中，97家是国际社，109家是国内社。在97家国际社中，第3季度营业收入和利润水平上升的旅行社占77%和65%，而国内社的这两个比例远远高于国际社，分别为87%和93%。而在上季度，两个板块的这两项指标差距并不明显，这说明第3季度国内旅游增长迅猛。

　　企业发展情况喜人微观经营绩效提升

　　就企业发展预期看，旅行社企业对自身经营状况普遍感到乐观，超过八成的企业经营状况有所上升或有较大上升，企业对下季度经营状况的良性预期稍有下降，但对经营状况感到乐观的企业还是达到六成，对未来5个月的良性预期接近七成。

　　从经营绩效看，本季度82.5%的样本企业利润水平有增长，超过半数的样本企业线路报价有增长，超过80%的旅行社预定人数、营业收入持续增长，接待人数也有接近八成的增长。本季度一半以上的样本企业从业人员和员工工资保持不变，约40%的旅行社从业人员和工资有所增长。本季度接近80%的旅行社企业固定资产投资持平，但相对上一季度，固定资产投资有所增长的旅游企业有接近10个百分点的回落。

　　区域差异显现东中部发展好于西部

　　就区域差异而言，东、中部旅行社行业预期和经营状况较好，西部则有所下降。本季度，东、中、西部旅行社对行业发展预期较为乐观，较上一季度有所提升，其中东部表现尤为明显，3个地区表示乐观或非常乐观的旅行社企业所占比率分别为89%、82%和61%。对于下一季度的发展，东、中、西部旅行社乐观的比率分别为81%、79%和56%，相比上一季度，西部有较大幅度下降，中部持平，东部更加乐观。这和世博旅游的持续升温及西部旅游旺季结束是密切相关的。东部地区在世博热潮的带动下，对未来6个月的行业预期依然很高，乐观比率达到了83%。中部、西部对未来6个月的预期乐观，好于对第4季度的预期，这表明今年的旅游高峰在第3季度释放后会有一段时期的回落，但对未来的发展预期旅行社依然看好。

　　就经营指标的区域比较而言，东部、中部的旅游发展都较为乐观，其中东部地区表现尤为明显，西部旅游发展在上一季度快速回暖后有所回落。东、中、西部的旅行社经营情况都较为乐观，持乐观或非常乐观的企业所占比率分别为89%、79%和61%，相对上一个季度，东部、中部地区的这一比例有很大程度的上升，西部地区有所下降。对于下一季度的发展，东、中、西部持乐观或非常乐观的企业所占比率分别为65%、54%和51%，均比本季度的预期有很大程度的下降。东部地区在世博热潮的带动下，对未来6个月的行业预期仍然很高，乐观比率达到了80%。中部、西部对下半年的预期均在50%左右。在固定资产投资总体增长的背景下，中部旅行社相比第2季度，固定资产投资增长的比率回落接近30%，下降幅度很大，西部旅行社也有接近10个百分点的下降，东部旅行社则基本持平。

　　热点集中上海旅游继续高昂

　　在世博旅游的强劲带动下，上海旅行社企业对本季度行业发展，持乐观或非常乐观态度的比例达到94%。对第4季度发展预期持乐观态度的比例达到了100%，对未来6个月的发展预期持乐观态度的企业也达到了94%。预期上升或有较大上升的企业所占比例接近九成。预期第4季度上升的企业比例达到了89%，预期未来6个月经营状况上升的企业所占比例达到了100%。预定人数和线路报价的增长比例为94%，接待人数的增长也接近八成。营业收入和利润水平的增长比例分别为89%和67%。从业人员数量和工资的增长均在40%左右。固定资产投入增加接近30%。

　　对未来发展的几点建议

　　（一）注重控制游客出境旅游风险。出境组团社在组织前往菲律宾、日本等境外目的地旅游时，需要做好旅游警示以及风险应对预案，防患于未然。

　　（二）积极推动旅行社同业代理的试点。在国内旅行社行业中试行同业代理，对旅行社行业的发展是一个重大的利好消息，对推动大型旅行社的网络建设具有重要的战略意义，建议各地根据实际情况，推动业内代理，并且及时总结经验。

　　（三）积极应对出境游的外资竞争。随着出境游市场向合资旅行社的逐步试点，对外资旅行社全面开放出境游旅游市场的序幕已经拉开，《中外合资经营旅行社试点经营出境旅游业务监管暂行办法》的出台将加快旅游业对外开放的步伐，促进中国旅游市场的充分竞争，为广大旅游消费者带来更多的旅游福利与选择机会。国内的旅行社应该调整自身经营战略，完善网点建设，巩固客户关系，练好内功，积极迎接未来的挑战。

　　（四）积极扶持旅游企业开展旅游电子商务。就整个中国旅游市场而言，线上旅游所占份额不超过15%%，大量存在的旅游电子商务企业组织并没有出现剧烈直接竞争的态势，而是体现为共同蚕食传统旅游市场份额，旅行社电子商务的市场仍然是蓝海一片。部分省市推行的对旅行社发展电子商务，政府补贴三分之一、软件配套商让利三分之一、企业自己掏三分之一的政策有效推动了旅行社行业的电子信息化水平，可供各地推广借鉴。

　　（五）落实支持旅行社参与政府采购和服务外包政策。落实国务院41号文件精神，支持旅行社企业参与政府采购。针对商旅的政府采购和服务外包业务，运用市场化手段全面引入竞争机制，采取招标方式吸引有实力的旅行社参与承办。